帰ってきたウルトラマン／第31話「悪魔と天使の間に…」

伊吹隊長の娘ミナコが聾唖者の少年テルオを連れてＭＡＴにやってきた。
口の聞けない少年の世話をする優しい娘を自慢し親バカな伊吹隊長は
郷にＭＡＴの内部を案内させる。

郷にテレパシーで語りかけるテルオ。
実はテルオはゼラン星人でウルトラマンを抹殺しようと企む侵略者だった。
「怪獣を倒したときがウルトラマンの最後だ」というゼラン星人。
郷はテルオを殺そうとするが、傍目からは錯乱したと思われＭＡＴの警備員に押さえこまれてしまう。

囮の怪獣プルーマが現れるが、テルオ少年という子供の姿を楯に暴れるプルーマとゼラン星人。
またしても郷にテレパシーで挑発するテルオ。結局、怪獣は一時退却しテルオは病院に運ばれる。

予告通り、プルーマが再び現れ郷はウルトラマンに変身する。
そして、ウルトラブレスレッドでプルーマを倒す。
しかし、ウルトラブレスレッドが何者かにコントロールされ逆にウルトラマンを攻撃する。

郷の言った通りになり、テルオを探す伊吹隊長。
霊安室でランドセルに隠してあった機械で
ブレスレッドをコントロールしているテルオを発見した伊吹隊長はテルオを射殺する。
そして無事にブレスレッドがウルトラマンの元へ戻る。

天使のような心を持つミナコを迎えに行く伊吹隊長は本当の事を全て話そうと郷に語るのであった。